Momentum & Công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì?

Giao dịch động lượng (động lực) hay được hiểu đơn giản như giao dịch theo đà, là hình thức giao dịch được nhiều nhà đầu tư quan tâm trên thị trường tài chính. Chỉ báo Momentum đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư xác định các vị trí vào và ra lý tưởng, từ đó nâng cao khả năng tạo lợi nhuận. Vậy chỉ báo động lượng Momentum và công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì? Mời bạn tìm hiểu cụ thể hơn trong nội dung bên dưới.

1.Momentum là gì?

Momentum tiếng Việt có nghĩa là động lượng, đà. Trong vật lý, thuật ngữ động lượng chỉ đơn giản dùng để chỉ số lượng chuyển động của một vật thể. Lực tác dụng càng lớn thì vật chuyển động càng lâu. Nó sẽ tiếp tục cho đến khi nó gặp phải một lực lượng mạnh tương đương kháng cự ngược lại. Đầu tư theo động lượng trong giao dịch ngoại hối cũng hoạt động theo nguyên tắc tương tự.

Trong thị trường giao dịch, Momentum thể hiện tốc độ thay đổi giá của đơn vị tiền tệ trong những khoảng thời gian cụ thể. Giá tăng càng nhanh thì đà tăng càng lớn. Giá giảm càng nhanh thì đà giảm càng lớn. Chỉ báo động lượng (Momentum Indicator) sử dụng các phương trình để tính toán đường biểu diễn. Momentum đo vận tốc mà giá thay đổi, được tính bằng chênh lệch giữa thanh giá hiện tại và giá trung bình của một số thanh giá đã chọn trước đây.

Giao dịch theo đà (Momentum Trading) là một chiến lược xem xét mức độ biến động giá gần đây của tài sản mạnh ra sao. Từ đó, nhà đầu tư có thể xác định thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán. Xu hướng giá có khả năng tiếp tục trong một thời gian nếu đủ sức mạnh đằng sau hành động giá.

Ví dụ: Giả sử giá một cổ phiếu bắt đầu tăng lên. Nhiều người mua sẽ muốn tham gia vào thị trường hơn, điều này khiến giá thậm chí được đẩy cao hơn. Động lực này có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi người bán bắt đầu tham gia vào thị trường, khiến nó bị đình trệ. Cuối cùng, khi người bán nhiều hơn người mua, giá của tài sản sẽ giảm và động lượng sẽ đổi chiều.

Nếu là một nhà giao dịch động lượng, việc bạn cần làm là xác định các tài sản có động lực mạnh. Sau đó, bạn cần có một vị trí tương ứng để tận dụng lợi thế của sự chuyển động giá dự kiến. Khi động lượng bắt đầu tăng nhanh, bạn đóng vị thế và thu lợi nhuận của mình. Là chỉ báo phổ biến mang đến nhiều thành công cho nhà đầu tư trong giao dịch Forex, công cụ này chính vì thế được tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch. Do đó ít nhà đầu tư nào hiểu rõ về công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay bên dưới.

2.Công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì?

Nhờ sự phát triển của công nghệ, các nền tảng giao dịch hiện đại đều được tích hợp sẵn các chỉ báo đầu tư, bao gồm chỉ báo Momentum. Ngoài ra, còn có rất nhiều chương trình phần mềm biểu đồ và các trang web đầu tư có thể đo lường động lượng của một cổ phiếu, giúp nhà đầu tư không phải mất thời gian tính toán. Tuy nhiên, hiểu được công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn các biến số, hay các thành phần được dùng trong xác định động lượng hoặc xu hướng cổ phiếu. Tác giả của "Phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính" - John J. Murphy giải thích:

● Động lượng thị trường được đo bằng cách liên tục lấy chênh lệch giá trong một khoảng thời gian cố định. Để xây dựng đường xung lượng 10 ngày, chỉ cần trừ giá đóng cửa 10 ngày trước cho giá đóng cửa cuối cùng. Giá trị âm hoặc dương này sau đó được vẽ xung quanh một đường số không.

Công thức tính chỉ báo Momentum:

3.Cách đọc chỉ báo động lượng Momentum Indicator

Chỉ báo động lượng (Momentum Indicator) là công cụ giúp nhà đầu tư xác định độ mạnh hoặc điểm yếu trong chuyển động giá của một cặp tiền tệ cụ thể. Chỉ báo Động lượng thể hiện giá tài sản qua Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Theo đó, nhà đầu tư lấy thang điểm từ 0 đến 100 và kiểm tra biến động giá so với chúng. Nếu điểm thấp hơn 30 (hoặc 20), nó được coi là quá bán và giá của nó có thể bắt đầu tăng, trong khi điểm trên 70 (hoặc 80) được coi là mua quá mức và chúng có thể bắt đầu giảm. Điểm RSI có thể được tính trong chỉ báo động lượng MetaTrader, cũng như trong bất kỳ nền tảng giao dịch nào khác.

4.3 phương pháp phổ biến tạo tín hiệu giao dịch trong ngoại hối

1. Tín hiệu giao nhau giữa đường số 0

● Tín hiệu mua xuất hiện khi chỉ báo động lượng vượt quá 0

● Tín hiệu bán được tạo ra khi Momentum vượt quá dưới 0

2. Mức quá mua / quá bán

● Các chỉ số trên mức quá mua có nghĩa là cặp tiền đang bị mua quá mức, và có thể dẫn tới một xu hướng mới để điều chỉnh giá.

● Các chỉ số dưới mức quá bán, tiền tệ đang bị bán quá mức và có thể dẫn tới đợt tăng giá trong tương lai.

3. Đột phá Đường xu hướng

Các đường xu hướng có thể được vẽ trên chỉ báo Momentum nối các đỉnh và đáy. Động lượng bắt đầu đổi hướng ngay trước biến động giá.

● Sự đảo chiều tăng giá - Các chỉ số động lượng đột phá trên đường xu hướng giảm, cảnh báo về một tín hiệu đảo chiều tăng giá có thể xảy ra

● Sự đảo chiều giảm giá - các chỉ số động lượng đột phá dưới đường xu hướng tăng, cảnh báo về một tín hiệu đảo chiều giảm giá có thể xảy ra.

5.3 chiến lược giao dịch động lượng trong chứng khoán

Về cơ bản, đầu tư động lượng là dự đoán hành động giá của một chứng khoán để có thể nhanh chóng cắt lỗ và giữ các cổ phiếu sinh lời. Do đó, các chiến lược giao dịch thường xoay quanh việc mua chứng khoán đang tăng giá và bắt kịp xu hướng cho đến khi nó dừng lại.

Khi ngày càng nhiều nhà giao dịch chiếm vị thế mua, động lượng càng mạnh, đẩy giá lên cao hơn. Do đó, một số chiến lược giao dịch động lực phổ biến hiện nay bao gồm:

● Tìm kiếm mức cao - Khi xem xét động lượng giá, hãy tìm các chứng khoán có mức cao đóng cửa ổn định, liên tiếp theo thời gian. Điều này có thể giúp nhà đầu tư phát hiện chứng khoán nào có đủ đà để bắt đầu giao dịch.

● Lập danh sách theo dõi - Các nhà giao dịch động lượng thường có một danh sách chứng khoán mà họ theo dõi bên ngoài thông tin biểu đồ. Các biến động chính trị, đại dịch và bất ổn toàn cầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến hướng thị trường, vì vậy điều cần thiết là phải nắm bắt được các vấn đề hiện tại.

● Không “đi theo số đông" - Muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, nhà đầu tư cần  xác định đỉnh và đáy của xu hướng thị trường để tham gia hoặc thoát ra tại những điểm sinh lợi nhất. Tuy nhiên, điều này không cần thiết trong giao dịch động lượng. Thay vào đó, nhà đầu tư cần tập trung vào hành động giá và để cho ‘tâm lý” của những người tham gia thị trường khác đẩy vị trí của mình theo hướng có lãi.

Lời kết

Đầu tư động lượng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt khi có sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ tài chính. Việc lựa chọn phần mềm và nền tảng giao dịch hiện đại sẽ hỗ trợ nhà đầu tư với thuật toán giao dịch thông minh, giúp nhanh chóng xác định sức mạnh chuyển động giá của tài sản. Sau cùng, chỉ báo Momentum là một cách tuyệt vời để đánh giá hành động giá. Theo đó, giá tăng thường thu hút nhiều người mua hơn, và sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa. Khi được thực hiện một cách thích hợp, giao dịch theo động lượng có thể giúp bạn xác định các vị trí vào và thoát có lợi nhuận. Hy vọng nội dung trên giúp bạn đọc hiểu rõ hơn công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì và cách giao dịch thành công với chiến lược động lượng.