เทรด Forex อย่างไรให้เกิดความเสี่ยงน้อย ได้กำไร และไม่ให้จบด้วยการล้างพอร์ต

บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้เงินลงทุนกับ Forex ซึ่งมักเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักเทรดว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้นักลงทุนหลายรายเสียหายหนักและต้องปิดพอร์ตไป บทความนี้จึงจะกล่าวถึงและวิเคราะห์ต้นเหตุว่าเหตุใด Forex จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการลงทุน สาเหตุของการล้างพอร์ตนั้นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวีธีใดบ้างที่จะช่วยให้เราไม่ขาดทุนและเสียหายจนต้องปิดพอร์ต

1.Forex คืออะไร ทำไมถึงเสี่ยงต่อการล้างพอร์ต

Forex หรือชื่อเต็มก็คือ Foreign Exchange ทำหน้าที่เสมือนตลาดที่เป็นสถานที่ที่มีการซื้อการขายสกุลเงิน อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเงินตรา โดยราคาการซื้อขายนั้นจะขึ้นอยู่และเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทาน แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอื่นๆด้วย เช่น สถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ อัตราค่าต่างๆ ค่าดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ ราคาสิ่งของ ราคาของน้ำมันและทองคำ สถิติการว่างงานและทิศทางเศรษฐกิจทั่วไป จึงกล่าวได้ว่าอัตราของการแลกเปลี่ยนเงินตรานี้ ค่อนข้างมีความผันผวนสูง ถูกเปลี่ยนแปรและถูกกระทบกระทั่งได้ง่ายจากสภาวะภายนอก ปัจจัยภายนอกต่างๆที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันตลาดการเทรด Forex ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มสถาบันความมั่นคงทางการเงินในรูปแบบธนาคารหรือบริษัทประกันภัยเท่านั้น เนื่องจากระบบการลงทุนเทรดออนไลน์นั้นเป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันจึงมีนักเทรดรายเล็กที่เข้ามาลงทุนออนไลน์ด้วย โดยผ่านตัวกลางนั่นคือบริษัทโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์นั้นทำหน้าที่เหมือนบุคคลตรงกลางที่นำส่งคำสั่งทั้งการซื้อและการขาย ส่งสารไปยังตลาดที่ซื้อขายเงินตราของต่างประเทศอย่างไวที่สุดหลังจากได้รับคำสั่งจากนักเทรด โดยสกุลเงินที่มีการผันแปรของราคาแทบจะตลอดเวลา นั่นคือเงินตราที่มีค่าค่อนข้างมากและเป็นที่รู้จัก ดังเช่น เงินยูโร(EUR) เงินเยน(JPY) เงินปอนด์ของอังกฤษ(GBP) และเงินดอลลาห์สหรัฐ(USD) ทั้งนี้ก็เพราะสกุลเงินดังกล่าวนั้นมีจำนวนผู้เทรดที่มากและมีสภาพความคล่องที่ค่อนข้างสูง

ดังที่กล่าวไปข้างต้นถึงความเสี่ยงในการลงทุน Forex ทั้งความเร็วในการผกผันของราคารวมไปถึงความที่มีสภาพคล่องตัวที่ค่อนข้างสูง อีกประการสำคัญที่ควรคำนึงถึงนั้นคือ Forex สร้างความดึงดูดต่อนักเทรดเนื่องด้วยว่าเราสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยแต่สามารถสร้างกำไรได้สูง เพราะฉะนั้นการลงทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับนักเทรดที่พร้อมรับความเสี่ยง สามารถตัดสินใจอย่างฉับไวว่าจะซื้อขายหรือไม่ และต้องการรับกำไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

2.เหตุผลที่ทำให้หลายๆคนต้องล้างพอร์ต

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนขาดทุนจนต้องล้างพอร์ต โดยปัจจัยหลักสองปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวนั่นคือ การขาดซึ่งกลยุทธ์และสภาวะจิตใจของผู้ลงทุน

1. ความล้มเหลวทางด้านกลยุทธ์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องล้างพอร์ต แบ่งออกย่อยเป็นสองอย่าง นั่นคือความล้มเหลวทางกลยุทธ์ทางด้านวิเคราะห์ และความล้มเหลวทางกลยุทธ์ทางด้านการลงทุน

1.1 ความล้มเหลวทางด้านวิเคราะห์ ผู้ที่จำเป็นต้องปิดพอร์ตไปมักขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะกล่าวถึงด้านล่างดังต่อไปนี้ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง
- Elliott Wave นักเทรดจำเป็นจะต้องศึกษาและฝึกฝนการใช้งานการใช้ Elliott Wave ให้มีประสิทธิภาพ ควรจำรูปแบบโครงสร้างคลื่นเพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้ม ศึกษาวิธีการติดป้ายกำกับคลื่นเพื่อบ่งบอกถึงชนิดลักษณะของคลื่นว่าเป็นแบบเล็ก กลาง หรือใหญ่
- Dow Theory ควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการหกหลักในทฤษฎีของดาว การทราบ Time Frame ต่างๆ
- Price Action ต้องมีความสามารถในการดูกราฟแบบไม่มีตัวบ่งชี้ลักษณะ(อินดิเครเตอร์) สามารถคาดคะเนพฤติกรรมการผันแปรของราคา
- Trade Pattern การศึกษาเกี่ยวกับเทรดแพทเทิร์นประเภทต่างๆ
1.2 ความล้มเหลวด้านการลงทุน นักลงทุนควรทราบถึงวิธีการตั้ง trade set up ว่าถูกหรือผิดหรือไม่อย่างไรและควรแก้ไขอย่างไร
2. สภาวะจิตใจของผู้ลงทุน
ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนอาจสุญเสียกำไรและต้องล้างพอร์ตไปในที่สุด อาจเกิดจากสภาวะจิตใจของผู้เทรดเป็นสำคัญ การไม่มีวินัยและความไม่สม่ำเสมอในการเทรด อาจส่งผลต่อการตัดสินใจและอาจนำมาซึ่งความเสียหาย
เมื่อทราบถึงปัจจัยปัญหาที่อาจเป็นตัวการที่ทำให้การเล่น Forex แล้วขาดทุน จนถึงขั้นล้างพอร์ตนั้น ในส่วนต่อไปเราจะขอแนะนำวีการที่จะทำให้การเทรด Forex มีความเสี่ยงน้อยลง

3.กลยุทธ์สามอย่างที่จะช่วยให้คุณไม่ให้ลงเอยด้วยการล้างพอร์ต

4. ทริคเพื่อการเทรด Forex ให้ได้กำไร โดยไม่ให้จบที่ล้างพอร์ต

เมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งใดที่ทำให้นักเทรดคนหนึ่งๆอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องล้างพอร์ต เราสามารถนำสิ่งนั้นมาศึกษาต่อยอด เราจึงมีเคล็ดลับสั้นๆสองประการนำมาให้พิจารณา

1. การอ่าน Forex Signal ให้ได้อย่างแม่นยำ

ผู้เทรดจำเป็นต้องศึกษาเรื่องการวิเคราะห์กราฟลักษณะต่างๆ รวมถึงลักษณะราคาหรือที่เรียกว่า Price Pattern ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบอกคุณได้ถึงการตัดสินใจ การพิจารณาว่าจะลงทุนหรือไม่ของนักลงทุนรายอื่นๆ และศึกษาสิ่งอื่นๆดังที่กล่าวไปในบทของกลยุทธ์ทางการวิเคราะห์ การทราบลักษณะของ Trade ก็สามารถช่วยคุณได้มาก เนื่องจากคุณจะสามารถคาดคะเนความเป็นไปของตลาด ณ ตอนนั้น คุณก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจการลงทุนและการวางแผนการเทรดได้

2. สภาพจิตใจที่พร้อมต่อการลงทุน

ไม่อยู่ในสภาวะอารมณ์ขุ่นมัวที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด ไม่อยู่ในภาวะการกดดันที่มากเกินไปจนทำให้ตั้งความคาดหวังของกำไรที่เกินควร ควรรมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงและสามารถยอมรับผลของการเล่นเทรดได้ พร้อมทั้งควรมีสมาธิจดจ่อ เปิดใจ พร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมหาข้อมูลและจดบันทึก